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美国总统特朗普（Donald Trump）周日表示，💔🍎🥕👢，他希望以色列和伊朗能协议停火，但他说有时国家之间必须先打到分出胜负。

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今(jin)年涨幅明显(xian)的创新药(yao)和新消费等板(ban)块具有典型的“困境反转”属性，后(hou)续有望延续(xu)。策略视角看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨的板块，在过去两年(nian)时(shi)间都经历(li)了震荡调整和蛰伏期，估值(zhi)下修到价值洼地区间(jian)。上涨逻辑上和去(qu)年具有连接(jie)性和一致性，因(yin)此今年板块(kuai)的快速(su)上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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展(zhan)望(wang)下半年(nian)，虽然绝(jue)对收益近期或受到风险偏好的(de)约(yue)束，我(wo)们(men)仍维持对欧洲权益市场相(xiang)对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上(shang)，与美国的经济动能差有望进一步收敛(lian)；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益(yi)。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市(shi)场在美国的营(ying)收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来(lai)自于美国），但我(wo)们的行业分析师指出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意(yi)来自盈利端(duan)的(de)风险，一是美国和全球(qiu)经济增长是否(fou)边际放(fang)缓，及其幅度，二是关(guan)税(shui)有可能带来的(de)成本(ben)和收(shou)入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计(ji)价的营收增长带来压力(li)（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗(lang)普签署行(xing)政令要求(qiu)大幅削减美国处方药价格，也(ye)可能(neng)对欧洲市场盈利影响(xiang)较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看(kan)好受财政政(zheng)策利好的银行和国防领域(yu)，以及偏防御且也能在财政转向中(zhong)受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观😈🩱🥭。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👚🥕🍆🎒，内需对于经济拉动的重要性显著提高💝👠🥦👘，促消费、扩内需相关政策持续推出🥾🥕🍉，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压👡💞🍆🍅，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整👅👗👗🍋，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、杰富瑞分析也指出，许多中国药企已(yi)与美国企业建立合作关系，被视为服务提供商而非产品出口商，因此美国(guo)关税上调对其影响(xiang)有限。这种人才与合作的双重加(jia)持，为行业长期发展提供了坚实支撑。

2、利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程🩲👄，从而避免陷入失败💛🧡。”