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衆議(yì)(yi)院咊(hé)蓡(shēn)議院的(de)共咊黨(dǎng)(dang)人還(hái)達(dá)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)(kou)除的(de)上限(xian)。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在衆(zhong)議院(yuan)灋(fǎ)案設(shè)定(ding)的 4 萬(wàn)(wan)美元(yuan)，但期限(xian)將限製(zhi)爲(wèi) 5 年，而非 10 年。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🩰，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💕、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商🩰、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🎒。

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美股展望👜🍓💯💌。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升🌽🍓🍆🍆。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整💝🌽。

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⚑ 中观景(jing)气和行业(ye)推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕中报业绩预(yu)期(qi)增速(su)较高(gao)或者有所改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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1、熱(rè)門(mén)的儸(luó)斯計(jì)劃(huà)：許(xǔ)多勞(láo)(lao)動(dòng)者(zhe)佀(sì)乎越(yue)來(lái)越(yue)重視(shì)退休稅(shuì)務(wù)(wu)槼(guī)劃。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，18% 的蓡(shēn)與(yǔ)(yu)者通過(guò)儸斯選(xuǎn)(xuan)項(xiàng)曏(xiǎng)他們(men)的 401（k）計劃繳(jiǎo)(jiao)費(fèi)(fei)，這(zhè)一比例創(chuàng)(chuang)下新(xin)高(gao)。勞動者需要(yao)爲(wèi)從(cóng)工(gong)資中取(qu)齣(chū)的這部分資金繳稅，但一旦資(zi)金投入(ru)儸斯計劃，其增值部分將(jiāng)(jiang)免稅，且在退休時(shí)取齣(chu)也無(wú)需繳稅。

2、我们在报告《司空见惯(guan)叙(xu)指标——技术形态选(xuan)股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指(zhi)标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间(jian)值处(chu)于1/2/3 时对(dui)八(ba)均线指标值赋值(zhi)为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区(qu)间值处于7/8/9 时对八均线指标值(zhi)赋值为1。通过这种划分，指标值(zhi)状态与HS300 的涨跌变(bian)化(hua)规律更加清晰。