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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👛🍌。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍑💌👝👄，7月资金面有望维持宽松💟🩳。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥿💞，各类增量资金相对均衡🥭🥒🥬。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👿🥔🩱，重要股东净减持规模扩大😈💋💕💔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍓🍑，结构上融资资金有望延续净流入💌。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复，一(yi)季度宏观预期(qi)偏正面，4 月份随(sui)着美国对等(deng)关税(shui)的(de)影响市场(chang)宏观情绪(xu)有所回落，美联(lian)储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨(jin)慎，国内(nei)政策面以稳(wen)为(wei)主，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续(xu)出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜(tong)矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减(jian)产风险仍存，且特(te)朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国(guo)，非美地区铜(tong)供需持续收紧，需求端上半年总体(ti)呈现高景气(qi)度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高(gao)位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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2、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利(li)率仍处于较低(di)水(shui)平，资产(chan)荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的积累为指数后(hou)续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。