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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈(ying)利方面，5月工业企业(ye)盈(ying)利同(tong)比(bi)增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖(tuo)累等因(yin)素(su)影响(xiang)。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边(bian)际改善(shan)。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造(zao)领域(yu)工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业(ye)景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点(dian)围绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。