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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括(kuo)伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊(yi)朗***革命卫队前(qian)总司令(ling)萨拉米等人。

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相反，经营负(fu)债规模(mo)则要复杂些，因为虽然(ran)是债，但相对偏高的经(jing)营负债很多(duo)时候意味着(zhe)公司对上下游的话语权更强，与行业惯(guan)例和公司所(suo)处行业地位息息相关。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值🍅🍈。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🤍🧅，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🥔💗💓🍌🍍。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍋。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份😈，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看😻🥦，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%🍊🥕👄；第二产业用电量5414亿千瓦时😻💞，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%🤍🍏👄👠；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、7月增量资金或有望温和净流入，融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。6月央(yang)行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场(chang)预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信(xin)号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净(jing)流入规模(mo)扩(kuo)大。资(zi)金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再融(rong)资规模(mo)持平前期，资金(jin)需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有(you)望(wang)延续(xu)净(jing)流入。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴🍊👜🩳，供需为锚。关注新科技周期下🥒🩰🍅💟，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👅👙、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍎🧅🍇🍈、机器人🧄🍍🥑、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👜🩰、国产集成电路产业链）👛，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能🥔👘🍑、氢能👢🍍🥥👡、核电）💗👿💞，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💗👢。