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儘(jǐn)筦(guǎn)美元在週四觸(chù)及三年低點(diǎn)，但在本(ben)週美聯(lián)儲(chǔ)(chu)利率決(jué)議(yì)前，期權(quán)持倉(cāng)已(yi)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)跌(die)勢(shì)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)象。此次襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未改變(biàn)(bian)這(zhè)一跼(jú)麵(miàn)。

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尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象。此次袭击几乎未改变这一局面🥾👠🍏👚👝。

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下跌中的回落：美元走强👚👿🧅👄，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🍄🩲🍏。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🤬，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💘🍓，跌幅更深🍑👘。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👢🤍💌😠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👗👿🩰🍑，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍌，万得全A -5.2%👞😠🍍，AH溢价指数从129升至151💗👠。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👘，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🩲🎒，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥑。当前来看💔，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍑，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥻，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🧡👘。

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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机🍒🍆👿、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收益出现下降🥕，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。

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1、周五（6月13日），受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股(gu)科(ke)技悉(xi)数回调。金融科技(ji)板块震荡走低，成(cheng)份股跌多涨少，共计8股逆市上涨(zhang)，其中四方精创领(ling)涨5%，恒生电子、恒宝(bao)股份(fen)、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙(long)逼近(jin)跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌(die)超6%。

2、如果李光耀先生今天仍在世并重返美国国会🧄👛🥦，我相信他无法再重复1985年的乐观论断。事实上🍉🍍🌽，当年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一系列的连锁反应，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前的警告不幸言中🍉👠🍄，美国因国内经济问题🍌🍑，丧失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时代结束了，世界已经被颠覆。