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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥻🥝👅🩲，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥥👙🥔，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🥿，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🧄，获得ROE的抬升🍉👅🍅💯，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🩳🍄、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠💘。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋🍌👙；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💓🥒🩳。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥥👝👠，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍉，货币宽松扩张剩余流动性👗，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍓🍋，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👗🥬，下同）和科创板（20%）🍒🥦，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍑🌽🍌。行业关注自主可控🥾，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥾🍉😠🩳、信息化（数据库🩳💯、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥔、通信（算力服务+卫星通信）。

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奕斯伟集团官网显示，其(qi)业务主要涵盖芯片与方(fang)案、硅(gui)材(cai)料、生态链投资(zi)孵(fu)化三大领域。前(qian)两者分别由奕斯伟计算和西安奕斯(si)伟材料科技股份有限公司（下称“奕斯伟材料”）两家公司为主(zhu)体(ti)。

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去年起(qi)，就有TMT行业的基金(jin)经理去一家创(chuang)新药企调(diao)研。药企相关人士告诉《每日经济新(xin)闻》记者，他们主(zhu)要(yao)看减肥管线，GLP-1比肿瘤药靶点、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期(qi)）等专业数据更好理解，但看的视(shi)角还是偏消费医疗，“卖多少钱、有多大(da)市场、什么时(shi)候(hou)上市”。相(xiang)对来(lai)说，医药分析师和基金经理会(hui)保(bao)守得多，基本会(hui)围绕药物的靶点、研发进度、临(lin)床数据做横(heng)向对比(bi)。

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1、值得注意的是，茅台这种提供全系产品方案🩲，也是延续了全球知名高端消费品所采取的策略。例如知名奢侈品牌爱马仕🌽🥬，其产品矩阵为消费者提供鲜明的层次与特色，满足用户对高端产品的个性化需求💌🥒💕；另一知名品牌卡地亚🍎😈💔🍅，同样采取品类扩展💘👝👠🧅、价格分层与渠道创新等方式覆盖消费者💋🥝💛💝🧄，产品核心是以历史传承、工艺创新和情感共鸣深度融合，满足消费者从物质到精神的多层次需求。

2、噹(dāng)(dang)然，萬(wàn)斯隻有在(zai)進(jìn)入美(mei)國(guó)最頂(dǐng)尖的學(xué)校之一(yi)耶魯(lǔ)灋(fǎ)學院后，才成爲(wèi)政治成功故事咊(hé)富有的風(fēng)險(xiǎn)(xian)投資傢(jiā)(jia)。而聯(lián)(lian)邦助學金降低(di)了其他學生在這(zhè)箇(gè)(ge)過(guò)程中 “揹(bēi)負(fù)大量債(zhài)務(wù)” 的可能性。