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展望(wang)7月(yue)，市场可能会(hui)呈现(xian)指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边(bian)际改(gai)善的可(ke)能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高(gao)频数据显示(shi)出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持(chi)下，预(yu)计(ji)下半年总(zong)需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个(ge)股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效(xiao)应创造了有利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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事实上，今年房地产债券发行亮点颇多(duo)。今年上半年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发(fa)行债券实现融资。在品种选择(ze)上，保利发展(zhan)采用了(le)定向可转债，这(zhe)也是今年(nian)发行规模最大(da)的房地产债券(quan)。

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1、3、库(ku)存：样本企业库存仍处于近年来同期偏(pian)高水平。截(jie)止6月末，60家硅铁样本企业(ye)库存合计约(yue)4.94万吨(dun)，同(tong)比增加2.08万吨，其中内蒙地区样本企业库(ku)存约3.55万吨(dun)，同比增加1.9万吨。

2、货币政策在市场见底(di)的过程中也(ye)起着重要作用，但是(shi)货(huo)币政策需要累计效应，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续(xu)多次的降准降息之后(hou)。