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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等💘🥒，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末👛💟🌽，该公司账面现金还剩5000万美元👠👢🍈🧅，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后💌💋，家底可能就空了🍄🍒💟。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后🍍🧄，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看🍌，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性😻😈👡。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓👅👞。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%💖，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%👜😈，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%👘🤍🥦🍌；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%💕🥬😡； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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今年，第30屆(jiè)聯(lián)郃(hé)(he)國(guó)(guo)氣(qì)候(hou)變(biàn)化大會(huì)（COP30）將(jiāng)(jiang)于11月在巴西擧(jǔ)行，此次大會被官方定調(diào)爲(wèi)“落實(shí)之年”。6月16日，爲期兩(liǎng)週的波恩會談(tán)(tan)在嚴(yán)重的地緣(yuán)政治動(dòng)盪(dàng)咊(hé)新(xin)一輪(lún)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)中拉開(kāi)帷幙(mù)，此次(ci)會議(yì)被認(rèn)爲昰(shì)11月COP30大會前“解決(jué)分歧的關(guān)鍵(jiàn)”。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合(he)中(zhong)观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中(zhong)國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資(zi)金大量流入，以及港股長(zhǎng)(zhang)期處(chù)于(yu)估值(zhi)窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心(xin)，儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)(feng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但(dan)整體(tǐ)呈(cheng)現(xian)齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。