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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🥻😡😈👘，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💞；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩳💖👢😠，融资资金净流入规模扩大🍍👞。资金需求端🌽🥻🍄🍎，重要股东净减持规模扩大😈🍆；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🎒💋。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💞。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势💞，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）💟💌👜，一并超越创业板指（5.69%）🥦💗👜。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹🤬，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时😻🍆，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡👜🥾🍈👘，又很快回到相对低迷的状态🥻💕🧡👚🥬。

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玻璃方面，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底🤍🧅👿💔，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损🍋🍈，且由于成本仍有下行预期🍊🧄👠，成本支撑也存在坍塌风险💖，因此去产能所需时间可能会比想象中更长👞👚🍋。同时产能去化后👢🍆🍊👠，价格可能经历一段时间的快速反弹👙💞，但是只要需求预期无法扭转😡，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

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