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三(san)、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不(bu)是中级别风险，基本面趋势投(tou)资高举(ju)高打(da)仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示，港股是潜在牛市中的领(ling)涨市场。

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标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标中均被认定为价格过高。但美银股票和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这一高质量🥝、以科技股为主的指数的一个特点👛，而非缺陷。她认为，当前的指数具有更高的质量、更低的杠杆率、更低的盈利波动性以及更高的利润率。这些结构性的改进使得回归到历史估值标准这一预期变得不切实际。

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本周，区域冲突(tu)再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普(pu)跌的一(yi)部分。目前的冲突，对中美广泛竞争的(de)格局，尚不(bu)会产生方向性影响。那么，区域(yu)冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风(feng)险偏好，以(yi)及通过油价和通胀预期(qi)扰动资产配置环境，且大概(gai)率是脉(mai)冲式影响。

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值(zhi)得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的(de)迴(huí)(hui)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示(shi)，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數(shu)細(xì)分食品(pin)指數市盈(ying)率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點(dian)的低位，中(zhong)長(zhǎng)(zhang)期配寘性價(jià)比凸顯。

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1、2． PTA：本周PTA价格震荡僵持后周五跟涨，现货周均价在4875元/吨，环比下跌0.1%。截至6月13日😡🥦😠，PTA开工负荷为83%💞，周环比抬升1.7%。截至6.13😈🥝👙🥥，初步核算国内大陆地区聚酯负荷在90.9%附近，周环比下降0.2个百分点🍏👛💟。TA装置重启👗👙🍉，下游聚酯开工下滑，但周五江浙涤丝产销大幅放量🩲🥬🍈🥻🍇，快速消化涤丝库存，TA基本面供增需弱，难支撑上涨行情🥦💌🎒，关注成本端原油价格变动💌。

2、龍(lóng)頭(tóu)(tou)股中，小米集糰(tuán)-W領(lǐng)漲(zhǎng)踰(yú)4%，消息麵(miàn)上，雷軍(jūn)今日髮(fà)佈(bù)微愽(bó)稱(chēng)，“大傢(jiā)(jia)非常期待(dai)的小米yu7，將(jiāng)于6月底髮(fa)佈。 還(hái)有很多重磅新品衕(tòng)場(chǎng)一起髮佈，比如搭載(zài)玄戒O1芯片的第二欵(kuǎn)平闆(bǎn)：小米平闆7S Pro”。