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2025-08-15 14:59:07 作者：龚银海

仕佳光(guang)子对福可喜(xi)玛的布局也早有端倪(ni)。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参(can)与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业(ye)链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。

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1、以发行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO🥾💓🥑🍅，合计募资规模52亿元👅🍈🥻，较5月前值98亿元有所回落🍄💓。按上市日期统计😡💋🍋，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月👘，IPO发行规模仍然有望保持稳定🍒😻🎒，资金总需求规模维持低位稳定💕💓。

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2、目标明确：再回到目标日期基金🥝🍉👜😡🥭。美国人喜欢这类基金🍏💛，我也一样🍉🍋🍆🧄。根据晨星公司最近发布的《目标日期基金概况》报告👡🥕🍄，2024 年目标日期基金的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。

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国产午夜精品一区二区，⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥻🥒。盈利方面😠💘🍅，5月工业企业盈利同比增速转负🥑，主要受内外需求不足🧄💕🎒🥒💋、价格拖累等因素影响🍆🍓💌🤬。结合工业企业盈利👗🍍👢、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👚😠👡💓，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域💟🍏💋🎒🍅😻🥒💟🥒🍆，半导体、光学光电子🍒🩱、消费电子、运营商😻、软件等👄🍍💔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💖🥬🍄，如汽车👘、光伏、自动化设备等😠🍒👄👚；3）消费服务领域🍊，如饮料乳品😡💓、农副产品、家电👅😡、家具🍊🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾；此外贵金属😻、燃气😡、电力🍆👛🥦、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🩲，叠加供给刚性或受限💞，中报业绩有望边际改善。景气方面🥑，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💓、部分消费服务和信息技术领域🩳。其中资源品板块原油🩳🥝🩱🍈、多数工业金属价格上涨💓，中游制造领域工程机械销售放缓🧡🥿，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥦，公用事业燃气价格上行👄👜👢💝。综合盈利、行业景气和交易等维度👅💟👝🥬，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💛🧄😡💖💌，行业推荐重点关注：电子（半导体）👿🌽🎒、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👄💓🥦🎒、国防军工、有色金属（工业金属🍎🥭🧡👞、贵金属💋👿🍑、小金属）🩰🥔🍏、计算机等。