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从时间成本及行(xing)情波段视角(jiao)看(kan)，当前创新药、新(xin)消费等热门方向可能已经阶段性见顶。从近期(qi)算(suan)力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分(fen)资金已经有意愿(yuan)进行“高切低(di)”。后续(xu)建议关注AI推理算力及应用、可(ke)控核聚变、军(jun)工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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特朗普长期以来一(yi)直承诺不参与海外 “国家建设” 冒险，谴责他(ta)的前任们派遣美国(guo)军队在几乎(hu)没有给美国带来好处的战争中牺牲。

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但这(zhe)种接受似乎(hu)忽(hu)略了同一(yi)份报告中的一个(ge)预测，即(ji)关税将 “缩(suo)小美国经济规模”，并可能(neng)导致 2025 年和 2026 年通胀率(lv)上升 0.4 个百分点。

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鉴于(yu)欧元区通胀徘徊在目标(biao)值附近，经济迄(qi)今为止也颇具韧性，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声。该行(xing)一年内八次(ci)下调关键存款利率，从4%降至2%。

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1、极智嘉的客(ke)户集中度较高，且对(dui)大客(ke)户的依赖度逐渐提升。2021-2024年上半年，前五大客户贡献的收入占总营收的比(bi)例分(fen)别(bie)为30.4%、30.8%、45.3%和55.8%，其(qi)中最大客(ke)户贡(gong)献的收入占总营收的比例分别为(wei)8.2%、9.3%、15.4%和(he)18.9%。过高(gao)的客户集中度使得公司经营风(feng)险增加，一旦(dan)大客户(hu)流失或减少订单，公司的营收和利润将受到严重影响(xiang)。

2、利利说：“到目前为止👠🍎🍉，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程🥕，从而避免陷入失败🤬💖💌🥒。”