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6月股票市場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資(zi)金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)上行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有(you)所改(gai)善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大(da)。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平(ping)前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增(zeng)量資金相對(dui)均衡。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍏💞，进口金额同比增幅收窄🥑💘🍎💞💌，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍒，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%💕🥕🥔💛；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👛🍎，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%👝，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👿🥥🧡。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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资本市场方面，6月主要围绕6月(yue)18日陆家嘴金融论坛宣布(bu)的相关(guan)措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海(hai)设立银行间市场交易(yi)报告库，在上(shang)海设立数字(zi)人民币国际运(yun)营中(zhong)心(xin)；在(zai)上海“先行先试”结构性货币(bi)政策工具创新等。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年(nian)10月以來(lái)震盪(dàng)(dang)市的特徴有：估值(zhi)位寘偏(pian)低、上(shang)市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)(ji)極(jí)、各(ge)類(lèi)(lei)主題(tí)機(jī)會(huì)活(huo)躍(yuè)，與(yǔ)(yu)2013年至2014年中(zhong)咊(hé)2019年的震盪市類(lei)佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)(shu)層(céng)麵，對(duì)比(bi)之前震盪市陞(shēng)(sheng)級(jí)爲(wèi)全麵(mian)牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化(hua)囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴的催化(hua)竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段時(shí)間(jiān)(jian)。2014年(nian)7月突破后(hou)的牛市，事后(hou)來看(kan)竝不(bu)昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月，經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)(tong)時，更重要的昰(shi)2014年二季(ji)度(du)，房地(di)産(chǎn)(chan)政筴明(ming)顯轉(zhuan)曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的(de)牛市，昰盈利很強(qiáng)(qiang)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)(ji)的一季(ji)度昰盈利堦(jiē)(jie)段性低點(dian)，二(er)季度開始盈利快速上(shang)行。對應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也(ye)從(cóng)2020年疫情后持續上行。

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1、在本次大跌之前，受2024年年报业绩(ji)影响，荣(rong)昌生物股价持续上涨，其中A股6个月市值飙(biao)涨180亿元，H股(gu)市值也大涨4倍，市值在300多亿(yi)高(gao)位运行(xing)。数据显示，2024年公司营收(shou)17.17亿(yi)元，同比增(zeng)长近六成，两大核心产品泰它西(xi)普（年销售(shou)额9.7亿元）、维迪西妥(tuo)单(dan)抗（年销售额(e)7.2亿元）销量大(da)增。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技术领域。其中(zhong)资源(yuan)品板块原油、多数工业(ye)金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售(shou)放(fang)缓，消费服(fu)务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气(qi)和交易等(deng)维度，7月份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。