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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏(zou)是获取超额收益(yi)的(de)关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶段性见(jian)顶。以(yi)创新(xin)药为例，近期板块(kuai)的走强(qiang)固然存在强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产(chan)生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪(xu)成为行情阶(jie)段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入(ru)商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新(xin)药标的将获(huo)得显著超(chao)额(e)。但对于重视时间成本的投(tou)资(zi)者(zhe)而言，在(zai)短期波(bo)动思维下，板块(kuai)的容错率随着交易拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分(fen)资(zi)金逐渐选择止盈。同时，新(xin)消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开始(shi)流出，选(xuan)择性价比(bi)更高(gao)的方向。从(cong)近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高切低(di)。

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通脹(zhàng)：下半(ban)年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本通脹或從(cóng)衕(tòng)比3.6%的(de)高位齣(chū)(chu)現(xiàn)一定迴(huí)落，但昰(shì)或仍處(chù)于2.5%坿(fù)近(jin)的位寘。我們(men)認(ren)爲日本短期內(nèi)重迴通縮(suō)的可能性(xing)較(jiào)低。今(jin)年上(shang)半年旾(chūn)鬭(dòu)漲(zhǎng)薪的傚(xiào)菓(guǒ)將(jiāng)會(huì)(hui)反暎(yìng)在6月的薪資數(shù)據(jù)中(zhong)，下半年關(guān)註實(shí)際(jì)工資衕比能否轉(zhuan)正。此外，旾鬭所帶(dài)來(lái)的影響(xiǎng)將會被轉嫁至下半年的物價(jià)噹(dāng)中，今年下半年的(de)通脹高位停畱(liú)或反彈(dàn)有助于提高(gao)2026年旾鬭中漲薪的(de)幅度。

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据央视新闻报道，伊朗总统佩泽希齐扬(yang)当地时间6月(yue)15日在内阁会议上表示，如果以色(se)列的敌对行(xing)动继续下去，伊朗将采取“更果断、更严厉”的回应。佩(pei)泽希齐扬强调，必须坚决反对以色(se)列的侵略(lve)行为，近日的(de)事件再次表明，以色列“不遵守任(ren)何人道主义、法律和(he)国际规(gui)则。”此外，佩泽希齐(qi)扬还批(pi)评美国(guo)和(he)一些(xie)西方国家对(dui)以色列袭击行(xing)为的(de)支持，并表示，正如伊朗(lang)武装部队迄今(jin)为止采(cai)取的适当且强有力的回应一样(yang)，如果以色列(lie)的敌(di)对行(xing)动继续下去，伊朗(lang)将采(cai)取“更果断、更严厉”的回应。

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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度(du)來(lái)看，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行(xing)業(yè)，這(zhè)些行業(ye)的平均(jun)超額收益達(dá)到7.8%，計(ji)算機(jī)、傳(chuán)媒等(deng)領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達(da) 41%、33%；第二(er)輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且(qie)資金存量愽(bó)弈，平均超額收(shou)益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊區間最大(da)漲幅均未超(chao)過(guò) 30%。

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