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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著(zhu)下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应(ying)创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方(fang)面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大(da)。

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唐晨：一(yi)是关税问题，在90天暂(zan)停到期后(hou)可能(neng)存在不确定性；二是(shi)全球债市潜在的风险事(shi)件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三是若产业(ye)层面释放价值(zhi)的过程阶段性低于预期(qi)，会造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融资。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🎒🍅🩱🍓🩳。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化😠🍒，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍉。估值方面🥻👚😠🥕，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位💔，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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