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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🧅👡，牛市上半场是金融再通胀🍒👅，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🥥，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😈。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归💛，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🩲🍋💕，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍏🍉😠。

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1—5月份，房地产开发企业到位资金40232亿元，同比下降5.3%。其中，国内贷款6679亿元，下降1.7%🍍；利用外资16亿元🥭🍓，增长49.0%；自筹资金13743亿元💗🥻🌽💟，下降7.2%🍉🤍🍊；定金及预收款11931亿元，下降5.0%💝🧄；个人按揭贷款5645亿元👄💗，下降8.5%。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动👠，大模型与AI Agent加速升级💓👅🍏😈。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💯。此次大会聚焦大模型🩱👝🥑👙、AI云原生、Agent开发💟、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👠。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🤬、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍒，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🥻💕👝，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🥔🍎🍌，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🧡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍊🩳、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥝👝🥔。

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“顺应(ying)养老金长期投资长(zhang)期考核的(de)趋势。”一位企业年金投管机构(gou)高管向券商(shang)中国记者表示，考(kao)核肯定还是企业委托人自己做(zuo)，但对标的投资收益率数据只有三(san)年期的了，这有引导作(zuo)用。“鼓励、引导年金管理机(ji)构长(zhang)周期投资，引导(dao)委托人注重长期收益。”

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1、①红(hong)利资(zi)产：通(tong)胀尚未回归，红(hong)利(li)资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造(zao)，保障分红能力及股东回报。关注银行、港口、公路、有色金(jin)属、白酒、电(dian)信运营商。

2、在数字化飞(fei)速(su)发(fa)展的今天，手机、电脑、智能家电等个人终端已成为我们生活中不可或缺的部分。然而，个人(ren)终端在方便日常生(sheng)活(huo)的同时，也存储着一些敏(min)感数据信息，一(yi)旦(dan)遭受攻击或入侵，不仅会损(sun)害个人利益，还(hai)可能对国家安全造成危(wei)害。如何在享受终端设备为我们带来便利的同时，更好守护我们的数字人生，这里(li)有一份个人终端安全指南，请查收。