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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面😻，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💌💔、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🥬🍒💔，半导体周期复苏与国产替代加速💟，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👜，业绩有望改善。

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新乳業(yè)原昰(shì)(shi)新希朢(wàng)下(xia)屬的乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈利不佳(jia)于(yu)2011年被(bei)新希(xi)朢(wang)剝(bō)離(lí)，六年多(duo)后衝(chōng)刺深交(jiao)所上(shang)市。2016年，新希(xi)朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)(jing)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月(yue)上市。上市以來(lái)(lai)，劉(liú)永(yong)好未減(jiǎn)持過新乳業(ye)的(de)股份，這(zhè)次昰他首次(ci)減持該(gāi)公司(si)股份。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、1、供应方面：下半年产能释放增量有限，炼厂排产仍主(zhu)要取决于生产利润(run)和下(xia)游实际需求。然而，当前稀释沥青(qing)贴(tie)水(shui)仍维持高位，对缺(que)乏(fa)进口配额的独立炼厂(chang)复产带动作用有(you)限。近期燃料油及稀释沥青消费税(shui)返还政策调整的预(yu)期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏(zou)，但7-8月(yue)山东岚桥石化、东明石化有(you)检(jian)修计划，整体山东河北地炼沥青增量(liang)有限。南方地(di)区，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量(liang)大幅缩减，缓解南(nan)方供应过(guo)剩的压力。库存方面，上半年沥青厂库和社库均位(wei)于近五年同期低位运(yun)行，厂(chang)库去库节奏更为(wei)明显，厂家挺价意愿较为强(qiang)烈。