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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第(di)三，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算(suan)机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划(hua)阶段，初步确定的交易对(dui)方为浩鲸科技的主要股东，包括南京溪软企业管理合(he)伙企业（有限(xian)合伙）、嘉兴(xing)欧拉投资合伙企业（有限(xian)合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目(mu)前，公司已与交易(yi)对方签署意向性协议，初步达成购买资(zi)产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更。本次(ci)交易(yi)目前尚存在不(bu)确(que)定性(xing)，最终交易(yi)对方、具体方案以重组预(yu)案或重组报告书披露的信息为准。

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1、而目前高达77亿的居民净储蓄款🧡👅🩱🌽，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高🥥🥭，因此一旦市场突破上行🥑，场外的资金力量将会显得尤为庞大。

2、A股換(huàn)手率、成交(jiao)額(é)上行。截至6月27日(ri)，上證A股(gu)換手率五日均(jun)值月(yue)環(huán)比上行0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)(hu)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比(bi)上行33.5%。