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6月步入尾声，公募上半年分红情况也即将揭晓🥭。Wind数据显示👙💟🤍😻🍍，截至6月29日，公募基金年内分红金额合计达1274.59亿元，较2024年上半年的927.18亿元增长37.47%。

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截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%🍊💗🍅。

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一个罕见出现投资者兴趣涌入的领域是原油的日历价差，本月期权未平仓合约达到了历史新高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注🍏，短期供应紧张可能会逆转为供应过剩🍒🧄💝，因为欧佩克和其他产油国在增加原油供应，而与此同时🥒💋，不明朗的经济前景可能会抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲棍球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

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在(zai)牛市阶(jie)段I，政策逆转带来市场(chang)快速反弹，此时多数情况(kuang)下为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多场(chang)外增量资金(jin)。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升，但是(shi)随着市(shi)场陷入(ru)震荡，又很快回到(dao)相对低迷的状态。

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1、近期A股科技板块强势反弹🎒，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面👙🥔，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧😡，原油价格显著回落👞，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态💔，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥥💗🥥🩱。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🥬，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍓🍏💝💯🥔，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

2、我们发现，从去年924以来的三轮反弹过(guo)程(cheng)中（924、DeepSeek、与对等关税后），南向资金(jin)的流向十分集中且与(yu)那时的主题轮动高度契合。例如(ru)去年(nian)924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可(ke)选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估(gu)过程中信息技术(shu)、新消费与互联网(wang)则最受(shou)青睐，其中这一时期(qi)流入信息技术(shu)板块的南向(xiang)资(zi)金占其流通市值比例超过3%；最(zui)后，4月初“对等关税”后(hou)，创新药与新消费又成为了南向资金关注的(de)焦点，期间流入规模分别达到其流通市值(zhi)的3.5%与2%。