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下半年债市或仍较为震荡，且节奏上三季度更偏谨慎，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开👠🍄👙🥦。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现👄。考虑下半年财政或延续前置发力👞🧄🌽🍊，三季度仍需保持谨慎🥑💗，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开🍊🥒🧄，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近👢💗。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会🤬🥬；关注短端正套机会；关注曲线走陡机会💝👝。

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展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性(xing)和增量资金(jin)方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较(jiao)大。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系🍈🤬🍑🥻，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易😠，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升。在这些资金的强化作用下🍏🎒👜🍊🥬，整个市场交易活跃度明显提升💛。

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綜郃(hé)(he)來(lái)看，上(shang)半年海外供應(yīng)不及預(yù)期與(yǔ)國(guó)內(nèi)(nei)需求超預期導(dǎo)緻的供需錯(cuò)配(pei)，支撐(chēng)鑛(kuàng)價(jià)在黑色係(xì)(xi)中錶(biǎo)現(xiàn)相對(duì)偏強(qiáng)。噹(dāng)(dang)前鑛(kuang)價覈(hé)心(xin)仍在需求咊(hé)鐵(tiě)水産(chǎn)(chan)量上，若鋼(gāng)廠(chǎng)高鑪(lú)持續(xù)有(you)利潤(rùn)，鐵(tie)水産(chan)量維(wéi)持高(gao)位對于鑛價的(de)支撐(cheng)較(jiào)(jiao)大。但下半年供應耑(duān)主(zhu)流鑛山的産量將(jiāng)(jiang)會(huì)持(chi)穩(wěn)(wen)，部分新投産項(xiàng)目逐步釋(shì)放增(zeng)量，預計(jì)供需邊(biān)際(jì)寬(kuān)鬆(sōng)，鐵鑛價格重心將有所下迻(yí)，預計普氏價格指數(shù)（62%）區(qū)間(jiān)爲(wèi)85-105美元(yuan)。

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1、此番(fan)減(jiǎn)(jian)持新乳業(yè)，控股股東(dōng)擬(nǐ)以集中(zhong)競(jìng)價(jià)方式減持公司股份不超過(guò)總股本的1%，以大宗交(jiao)易方式減持公司(si)股份不超過總股本的2%。

2、但是，市场真正能够有效突(tu)破(po)扭亏(kui)阻力位(wei)，需要(yao)股票本身发生变化。从历史来看，市场有效(xiao)突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是基本面的力量。重要(yao)的信号(hao)都是盈利增(zeng)速转正并加速改善。唯(wei)一一个例(li)外是(shi)2015年，进入牛(niu)市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正(zheng)反馈。