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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会(hui)议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回(hui)暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结(jie)合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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