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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的(de)估值(zhi)处在近几年较(jiao)高的水平，但(dan)科技股(gu)和互联网企业仍有比(bi)较充分的上行空(kong)间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的(de)结构性机会，拉长(zhang)时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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付倍(bei)佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上(shang)半年聚焦波动率资产估值(zhi)提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美(mei)、欧财(cai)政货(huo)币双宽松是大概率走(zou)向，美元长(zhang)周期走(zou)弱，对资(zi)产价格尤其是(shi)新兴市场(chang)资产可以保(bao)持乐观。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具(ju)備(bèi)(bei)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于樂(lè)觀(guān)(guan)狀態(tài)時(shí)，強勢(shi)股的持(chi)續(xù)上行能爲(wèi)整(zheng)箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)機(jī)會(huì)。我們(men)可以(yi)通過(guò)計(jì)算指數(shù)成(cheng)分(fen)股的近期正收益(yi)的箇數來判斷(duàn)市場情緒。噹市場中正收益(yi)的股票逐步增多時，徃徃處于行情的(de)底部。衕(tòng)理，噹大部分股票都處于正收益狀態，情緒可能已(yi)經(jīng)(jing)過熱(rè)，未(wei)來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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1、8、从市场(chang)端获(huo)悉，近期，全球(qiu)维生素D3原材料供应(ying)受限，加剧(ju)了市(shi)场供需矛盾，价格呈现持续上涨态势，包括国内最大维生素(su)D3生产厂家花园生物，目前国内市场报价已达到660元(yuan)/公斤，创下(xia)了今年价格新高。

2、焦炭，供应方面(mian)， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢(gang)厂焦化厂产量数据(ju)来看，主要是独立焦化企业增(zeng)产，钢厂焦化厂焦化-高(gao)炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响(xiang)更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水(shui)产量预计或逐步回(hui)落，焦化企业利润多维持盈亏(kui)平衡附(fu)近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量(liang)。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下(xia)降1.7%；生铁产量36274万吨，同(tong)比下降(jiang)0.1%；下游需求弱势运行(xing)，对于焦炭的需求相对一般(ban)，因此焦炭(tan)库存水平(ping)有所积累，钢厂对于焦(jiao)炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半(ban)年韩(han)国、越南分别对我国中厚(hou)板、热轧卷板征收高额临时反倾(qing)销税，同(tong)时美国对(dui)多个国家征(zheng)收(shou)高(gao)额(e)关税，这些事(shi)件均将对(dui)我国钢(gang)铁行业钢(gang)材(cai)出口造成(cheng)负面(mian)影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执(zhi)行以及终端需求缺乏明显增长点，预(yu)计铁水产(chan)量或将逐步(bu)出现(xian)回(hui)落，焦炭需求或将有继(ji)续回落，同时(shi)焦炭目前总体(ti)库(ku)存(cun)处于高位水平，对于(yu)焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年(nian)焦炭供需相对宽松，不(bu)过焦煤价格(ge)低位波动有所加剧，焦企利润(run)处于盈(ying)亏平衡附近，成本端波动或对(dui)焦炭走势影(ying)响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元(yuan)之(zhi)间，重点关注粗钢产量调控政策以及(ji)终端需求变化。