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因此🍉🧅，这位摩根大通策略师认为，“任何可能推高石油价格和通胀的地缘政治政策🍈，都可能屈服于特朗普的首要目标，即维持低能源价格👞🍏👅，这是特朗普‘迅速击败通胀🥑💯、快速降低物价并重振爆炸性经济增长’的竞选承诺💌👡🍒👠🍒。”

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍓💓，受价格下行的影响较小👠👘。近两年来港股业绩增速显著强于A股💖👅🩱💟，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍅👄🧡👿，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👙，同样高于全A（非金融）的-13%🧅😈🥔🍎。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍌，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🩱👄，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍇🥝🍌，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等👡💓🧡，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下💔👞🥑👚，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💓💯，且更偏向于互联网🧡👡🍋、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥒💕🍈🩰，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🍒🥻，典型如16Q4-19Q4🩳💋🍒，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍅💛。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🥕🥝，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🥾，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🩱，美联储加息预期冲击港股下跌🥬🥥😻🥦，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👘；3👜🥾、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强💗😠🤍，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下😡💋🥻🥝👘，美元走强短期概率不大👞。

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這(zhè)或許(xǔ)才昰(shì)大學(xué)(xue)“隂(yīn)盛陽(yáng)衰”揹(bēi)后的關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)：由于男女不平等仍昰一箇(gè)世界性的廣(guǎng)(guang)汎(fàn)現(xiàn)(xian)象，這使得新一代的(de)女(nv)性要改變(biàn)命運(yùn)，必鬚(xū)抓住(zhu)一切可能的機(jī)會(huì)(hui)，而除了教育之外，沒(méi)有更(geng)好的(de)路可(ke)走。男(nan)性作爲(wèi)男權(quán)社會的主流羣(qún)體(tǐ)，正昰囙爲有着更多齣(chū)路、退路，總(zong)的來(lái)(lai)説(shuō)很難(nán)有那樣(yàng)(yang)的危機感咊(hé)緊(jǐn)廹(pǎi)感，也就沒那麼(me)強(qiáng)大的動(dòng)力(li)了。

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1、最后，毛利率方面👡🌽，奕斯伟计算波动显著👜。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%💘💗👝，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🤬，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加💔👿；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

2、截至5月(yue)末，中(zhong)国央行(xing)黄金储(chu)备环比增加6万盎司(si)，这已是连续第7个(ge)月增持，累计增持量达到103万盎司(si)。这一持续增持(chi)行为被市场解读为中(zhong)国推进外(wai)汇储备多元化(hua)战略的(de)重要举措。分析人士指出，在全球地缘政治不确定性加剧、美元波(bo)动加(jia)大的背景下，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世界黄金协(xie)会认为，黄金价格仍有上涨潜力。长远来看，由于通胀侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大宗(zong)商品承压，黄金可(ke)能仍是滞胀环境中为数不多(duo)的(de)抗跌资产之一。