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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的(de)表述(shu)变(bian)化(hua)。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

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