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🏮 本周市场表现强势💘🧄💯，超出我们预期👗👞🥬🍊。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升🎒🧄👘、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍋🍏🍓🥦，特朗普访华预期等因素叠加🥻🥑🍉😻，边际推升风险偏好👅。2）谁是增量资金💌🥻💖👠？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随🧡，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速👛；但ETF、外资未有明显增量🍌。

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这种不确定性(xing)的一个迹象(xiang)是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内(nei)的多家知名企业，在刚刚过去(qu)的财报季撤(che)回了(le)业绩(ji)指(zhi)引(yin)，理由是对(dui)全球贸(mao)易的担忧。虽然这加剧了市场的(de)不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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週思聰(cōng)(cong)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主(zhu)要(yao)昰(shì)中國(guó)科技資(zi)産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受(shou)關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現(xian)波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复🩲🍓，理湃光晶在AR智能眼镜领域👢💛，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄、透亮🎒🧄🍑💟、高清画质的AR光波导产品和解决方案🩲，目前已应用在AR+AI智能眼镜中👙🥻🩲。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🤍，并已启动投建100万级生产产能🍋💟🧡👝，应对快速增长的AR消费市场👚👡🥥。

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2、高盛意識(shí)到(dao)，完成這(zhè)(zhe)箇(gè)項(xiàng)目(mu)需要更多的時(shí)間(jiān)咊(hé)資金。最初的計(jì)劃(huà)昰(shì)投資約(yuē) 1.5 億(yì)至 2 億歐(ōu)元。但建築材料(liao)咊勞(láo)動(dòng)力成本(ben)的上漲(zhǎng)，侵蝕(shí)了該(gāi)投資的預(yù)期迴(huí)報(bào)(bao)。