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下跌中的回落：美元走强👠🥕💋🥭，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🌽🍌，当前概率不大💓🧅🌽。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥕🥿💛🍅🍏。背后原因类似😡🥻，均为强美元之下💗，外资加速流出中国资产🥾👛👿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息💖🩰，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大💔😡🩰，外资加速流出💖👿，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍅，23年恒生指数下跌-13.8%😈🧡，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场👝，港股更为受挫🍎，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%👛，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🥾，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍒😠🍊👢。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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预计将有一系列经济数据公布，包括中国经济数据、英国通胀数据和美国零售销售数据，这些数据可能成为今年迄今为止信息最为密集的一周之一的焦点。

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約(yuē)尅(kè)(ke)計(jì)算得齣(chū)，即使(shi)進(jìn)行兩(liǎng)項(xiàng)看佀(sì)微小的調(diào)整 —— 採(cǎi)用畧(lüè)低但仍非常(chang)激進的衆議(yì)院 2.6% 經(jīng)(jing)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)測(cè)，竝(bìng)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)關(guān)稅(shuì)的經濟成本 —— 也意味着該(gāi)灋(fǎ)案 “對(duì) GDP 基本上昰(shì)盈虧(kuī)平(ping)衡，甚(shen)至(zhi)昰負(fù)麵(miàn)的”。

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1、6月3日，百利天(tian)恒(heng)（688506.SH，股价325.5元，市值1305.26亿元）举办交流会解读2025年美国临(lin)床(chuang)肿瘤学会（ASCO）年会(hui)数据，吸引130多(duo)家机构线上线下参会；6月5日，某券商举办(ban)的(de)医药策略会，现场(chang)人头攒动，不少(shao)人即便被挤到门外，仍高(gao)举手机拍摄PPT（演示文稿）。

2、申万一级行业指数中，有色金属、石油石化行业涨幅居前，均超过3%🥻🍊😡；农林牧渔🍅🌽、传媒、医药生物、非银、国防军工等行业涨逾1%。食品饮料、家用电器🩱💗👙、建筑材料、计算机等行业跌幅居前。