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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥥。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍎，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍏👜👢，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👄🤬👝🍈，呈现出阶段性见顶的信号🥕。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🧅👙💕🍄。但对于重视时间成本的投资者而言🥿👢🥑，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥥💝🩳💛，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向😈。从近期算力通信🍓😻🤍、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👠💛🧄。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🍈💋，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍑🥥💓，随后国家队积极入市🤬🧡、稳市政策陆续出台修复市场预期🍇🥭💛，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似👙，但板块轮动特征差异显著。

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