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2025-08-16 05:05:52 作者:佟哲越

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2、从(cong)全球的供应情况来看,上半年OPEC+开始逆转(zhuan)减产战略,开始超预(yu)期增产。当前OPEC国家(jia)的整体剩余产能(neng)约有336.7万桶(tong)/日。其中沙特的(de)产能利用率(lv)仅为76%,两伊地区为88%、87%,阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看,OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增(zeng)产的能力。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划,此轮如果继续增产41万(wan)桶/日,如果延续该增产策略,至9月即可完(wan)成最后一轮220万桶/日自愿(yuan)减产的全部产量恢(hui)复,OPEC+可(ke)能在下个月也继续增产直(zhi)接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产(chan)量的增产恢(hui)复问题,如果在年内(nei)再启动(dong)200万(wan)桶/日的(de)增产计划,会大大超出市场预期。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略(lve),转向更高(gao)的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的(de)预估提前至今年二季度,数量为1352万桶/日,5月曾预估(gu)美原油产(chan)量(liang)在四季度达峰,数量为1363万桶/日(ri)。EIA预(yu)计2025年美国(guo)的原油增速为21万桶/日,相(xiang)较(jiao)于2024年的27万桶/日下降,2026年美国原(yuan)油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC,预计全年石油的供应(ying)将增加(jia)160万桶/日水平。

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2、⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入🩲🥒,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💓,资金面整体宽松🥒,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期💖🩳💟,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍑👚,市场对美联储7月降息预期有所升温💯👜。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡🍋💛🍏🍆。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行🍑💔👛👚💔,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大👚。资金需求端👜😡👚🥑,重要股东净减持规模扩大🥑💖;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期👗,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👝🍌,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💖👢,结构上融资资金有望延续净流入😡💓🩳。

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