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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基(ji)指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上(shang)涨(zhang)伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至(zhi)周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数(shu)转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本(ben)周各大股(gu)指期货(huo)主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年(nian)化）均有减小。资金(jin)面(mian)方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资(zi)金(jin)整(zheng)体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出(chu)主要方向(xiang)。

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尽(jin)管中美经(jing)济周期处在不同的位置，但关税(shui)冲击带来的不确定(ding)性正使得这两个全 球最(zui)大经济体在下半年的(de)经济和政策节奏趋于阶段性同(tong)步。我(wo)们预计(ji)三季度前(qian)半段，国内(nei)外经济仍(reng)有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国(guo)出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显(xian)，四季度国内有望(wang)出现更多增量政(zheng)策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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本轮(lun)市场的新高(gao)，市场倾向于(yu)从短期事件(jian)催化的(de)角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把(ba)握(wo)底层逻辑。随着宏(hong)观(guan)政(zheng)策托(tuo)底、产业亮点涌现、增(zeng)量资(zi)金涌入，今年(nian)有望是风险偏(pian)好抬升、多头思维占优的一年(nian)。

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1、周思(si)聪：下半年投资主线预(yu)计围绕(rao)成长性行业展开，优(you)质的(de)科技资产(chan)、新兴消费行业值得关注(zhu)，成长风格或(huo)持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提(ti)升(sheng)，相关整(zheng)车(che)厂、汽车电(dian)子(zi)企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药领域方面，创新药是(shi)核心主线，行业(ye)有望(wang)迎来系统(tong)性投资机会。长期来看，2025年或成(cheng)为中国(guo)创新药估值系(xi)统性提升的起点。

2、另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去年下半年(nian)齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年受關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影(ying)響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現象，囙(yīn)此下(xia)半年(nian)齣口壓(yā)力較大(da)。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易(yi)吞吐量來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。