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2025-08-16 03:02:19 作者：陶朝艳

全球降息(xi)空间再度打开，A股“稳(wen)中向好(hao)”延续。海外方面，尽管美联(lian)储内部分歧仍(reng)较(jiao)大，但随着(zhe)地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国内方面，受益于(yu)中长期资金的(de)持续(xu)入市，年初至今A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周A股成(cheng)交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险(xian)偏好明(ming)显回暖并再(zai)度打开震(zhen)荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外(wai)降(jiang)息空间打开将(jiang)有利(li)于推动A股估值的抬升。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有(you)望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一(yi)段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市(shi)，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各(ge)地(di)放(fang)开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至(zhi)2019年(nian)是上市(shi)公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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