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風(fēng)險(xiǎn)囙(yīn)素：1）進(jìn)口政筴(cè)放鬆(sōng)、煤鑛(kuàng)增産(chǎn)超(chao)預(yù)(yu)期、鋼(gāng)廠(chǎng)減(jiǎn)産超預期（下行風(feng)險）；2）終耑(duān)需求超預期、煤炭保供不及預期、進(jin)口資源持續(xù)緊(jǐn)張(zhāng)（上行風險）。

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1、港股。港股风险溢价仍在低位，流动性面临收缩风险，短期或维持震荡💌💛。目前港币兑美元仍在7.85左右低位🥻👄💌🥕，短期内关注金管局流动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影响💔。行业配置方面，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

2、3、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降，阶段性发生供需错配。二季度来看，3月伊朗装船开始增加，在5🥝、6月集中到港👚🥝🌽。下半年预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈🍊🥬，导致库存增加👛，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢💌🍋🧡🍄。