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本轮市场的新高😈，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑🥿👝💘🍉。随着宏观政策托底🧄、产业亮点涌现、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🍌👛、多头思维占优的一年。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🤍👡，科技非银等进攻性板块占优的格局👡🥦🧡。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍒👄💟🩳💝，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿🍈，使得即将到来的中报业绩期💕🥔🍇，在科技、消费💛😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👘💋🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍑。在流动性和增量资金方面💝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎💌，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘👛🍅💯，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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主(zhu)營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集成電(diàn)(dian)路(lu)研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科(ke)微(wei)年內(nèi)迄(qi)今股價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日公告，公司擬(nǐ)(ni)通(tong)過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬(yong)芯(xin)等11名交易對(duì)方(fang)購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名符郃條(tiáo)件的特定對象(xiang)髮(fa)行股(gu)票募(mu)集配套資金。通過本次交易，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)(duan)濾(lǜ)波器、MEMS等特(te)種工藝(yì)代工領(lǐng)域的生産製造能力(li)，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製(zhi)造”的雙(shuāng)(shuang)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本(ben)次交易預(yù)計(ji)構成重大資産重組。

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景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源(yuan)品板块(kuai)原油、多数工业金属(shu)价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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1、基金(jin)申购几乎没有太大变化，尽管也有客户开始申购基金，但(dan)是由于接近扭亏(kui)阻力位时，基金赎回压力较大(da)，总的来看，在阶段I，基金(jin)净流入规(gui)模会非常有限。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合🍎🥥，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多。