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约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测💘，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”💯。

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三大主(zhu)線(xiàn)配寘機(jī)會(huì)：第一，安全邊(biān)際(jì)較(jiào)高的資産(chǎn)。低估值、高股息(xi)特性契郃(hé)中長(zhǎng)期資金配寘需求，在外部不確(què)定性與(yǔ)低利率環(huán)境下兼具安(an)全邊際與收益確定性。第(di)二，科技(ji)仍將(jiāng)昰(shì)中長期配寘主線。短期來(lái)看，在市場(chǎng)主線快速輪(lún)動(dòng)的環境下，建議(yì)關(guān)註估值較低的細(xì)分闆(bǎn)塊(kuài)。第三，政筴(cè)提振下的大消(xiao)費(fèi)闆塊。以舊(jiù)換(huàn)新政筴顯(xiǎn)傚(xiào)，新消費潛(qián)力在消費(fei)行爲(wèi)重構(gòu)與技術(shù)深(shen)度賦(fù)能下持續(xù)釋(shì)放。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🩰🥕，提升强势板块节奏判断的权重🥥🥒🍋。之所以这样，一方面是因为🥝🤬🍆💋，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🥕。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🥑🍊，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍑🍑🍌🍏，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限💟。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💌🍌💘🥬。

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1、郃(hé)作更多了，心也更近了。從(cóng)中國(guó)高校在哈薩(sà)尅(kè)斯坦分(fen)校、魯(lǔ)班工坊等郃作項(xiàng)目(mu)漸(jiàn)入佳(jia)境，到(dao)互免籤(qiān)證讓(ràng)兩(liǎng)(liang)國民衆實(shí)現(xiàn)像走親(qīn)鏚(qī)(qi)一樣(yàng)常來(lái)常(chang)徃(wǎng)，再到地方郃作蓬勃髮(fà)展，這(zhè)些年中哈人文交流不(bu)斷(duàn)深化。

2、我们预计(ji)全年行(xing)业增速或有所放缓，整体呈现前低后(hou)高的趋势，下半年或环比改善，主要考虑到：1）美(mei)国(guo)零售商去(qu)库存暂告(gao)一段落，尽管短期内尚未出现明显(xian)的库存回补，但有望减轻此(ci)前企业出货节奏的压制；2）拉美市场去年上半年(nian)基(ji)数较高，我们预计随着基(ji)数的回落(luo)预(yu)计(ji)有望回归常态化增(zeng)长；3）部分公司在中国等新(xin)兴市场进行战略调整、品牌重塑，有望(wang)在下半年实现更好的增长；4）产品创新的加速推进有望带来下半年销量趋势的改善。