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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥭🥦，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥕，显著高于全部A股的-3%🍊💯🥔，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🎒👞👿🤬、医药6%）💌💔，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💝🥾，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍑💞。相比之下🎒🩰👢，港股除金融外🍉💌🥒🧅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💔💌、通信12%）😻🥭👢，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费👘👿🩰、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍆🍏🍏，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🩳🍑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍌💖，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct🍎🎒🥥。

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注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年🥒🥕🧅，-7.27%；2022年💌，-8.78%；2021年👿🥦🧡，-4.41%；2020年🍈，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。

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国泰海通荀玉根认(ren)为，从拆解的结果来看，银(yin)行股相较(jiao)TMT更优的表现主(zhu)要由两方面因素(su)驱动：更明显的低估值安全垫、更高(gao)的(de)股利收(shou)益率。从更久远的时间维度进行回(hui)顾，银行股价也(ye)曾经历过较长(zhang)时间的低迷，银行股在前期拥有较高的股息率、盈利也维持较高增长的情况下(xia)，其指数一(yi)直到2014年才开(kai)始明显走(zou)强，这(zhe)背后的关键因素主要源于估值水平(ping)。

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2、此外，大消费、大科技题材(cai)普遍走低。其(qi)中，白酒(jiu)股深度回调，食(shi)品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为(wei)强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期(qi)持续(xu)回(hui)调，但鉴于当前位置或不必过度悲观。