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1）中东(dong)地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素(su)仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险(xian)情绪(xu)推升能源、贵金属、军工上涨(zhang)，但中东局势对(dui)国内(nei)而(er)言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在中美谈判(pan)利好预期下，本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水(shui)平。关税对(dui)市(shi)场情绪的冲击修复后，风险溢价(jia)进一步(bu)下行还(hai)需要经济基本面(mian)或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成(cheng)交占比持续提(ti)升后，细分赛道(dao)快速轮(lun)动，部分获利盘存在止盈需求。

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對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)(xiang)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百(bai)分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好佔比則(zé)由42%快速下降至26%，環比下降16箇百分點(dian)。其餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小(xiao)。

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1、百(bai)达财富管理驻香港(gang)首席亚洲策略师Dong Chen表(biao)示，中国生物科技公司正在迎来“自己(ji)的‘DeepSeek’时刻”。他表(biao)示，未来还有更多上涨(zhang)空间。

2、从产品类型看，年内已清盘产品中，权益产(chan)品占(zhan)比七成。这其(qi)中，无论(lun)是被动(dong)指数类产品，还(hai)是(shi)主动管(guan)理产品(pin)，新(xin)能源、医药、消费等(deng)行业主题基金已成为清盘“重灾(zai)区”。