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分(fen)化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现(xian)。20年末至21年(nian)初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升(sheng)温的(de)背景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结(jie)构上电(dian)力设备(bei)领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤(mei)炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品受通胀上行(xing)影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年(nian)的25%，港股(gu)21年全年净(jing)利润增速21%，通胀回归带(dai)来A股相较港股业绩(ji)的(de)优势放大，是21年A、H行情分(fen)化的(de)重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节(jie)奏和幅度，若(ruo)价格(ge)水平快速(su)回升，A股业绩优势放大，有望相对港股(gu)走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联储降息(xi)预期，若降息时点持续(xu)延后，海外流动性趋紧对港(gang)股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港(gang)股跌的分化收敛(lian)。

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