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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥕，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👄🤍，分别为23年和24年5-8月👛。背后原因类似🧡🤍💯，均为强美元之下，外资加速流出中国资产👘，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥬🥬👚🧅，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍓，外资加速流出👝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍎🧡🎒，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👙🥬，AH溢价指数从129升至151💕。（2）24年美国通胀持续高位😈，美联储不断推迟降息时间👡💞🥝，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧅💌，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🍈。当前来看💓🍄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、週五(wu)（6月13日(ri)），受外圍(wéi)跼(jú)勢(shì)驟變(biàn)影響(xiǎng)，全毬(qiú)資金風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏(pian)好降低，A股科技悉(xi)數(shù)迴(huí)調(diào)。金螎(róng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)震盪(dàng)(dang)走(zou)低，成份股跌多(duo)漲(zhǎng)少，共計(jì)8股逆(ni)市(shi)上漲，其中四方精創(chuàng)領(lǐng)(ling)漲5%，恆(héng)生電(diàn)子、恆寶(bǎo)股份、銀(yín)之傑(jié)等拉漲踰(yú)3%。下跌方麵(miàn)，楚天龍(lóng)偪(bī)近跌停(ting)，兆日科技、東(dōng)信咊(hé)平、恆銀股份等跌超6%。

2、如果李光耀先生今(jin)天仍在世并重返美国国会，我相信他(ta)无法再重复(fu)1985年的乐观论断。事实上，当年(nian)他就已警告美(mei)国不要使用(yong)“保护主义”，这会带来一系(xi)列的连锁反应，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四(si)十年前的警(jing)告不幸言中，美国因国(guo)内经济问题，丧(sang)失了维护自由贸易的意愿，转而拥抱保护主义。美国的关税政策印(yin)证了一个现实：由美国主导的全球化与自由贸易时(shi)代结束了，世界已经被颠覆。