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具体来看，饮料乳品受益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份农副食品加工生产端保持改善趋(qu)势，粮油食品零售中枢上移(yi)；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴(tie)，内(nei)需表(biao)现亮眼，5月家用(yong)电器音像器(qi)材(cai)零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额(e)同比中枢较一季度明(ming)显抬升(sheng)，扫地(di)机器人(ren)等智能家电需求持续回暖(nuan)；家具零售(shou)在地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现(xian)了较高增长，4、5月家具零售同比增(zeng)速均超20%，主要(yao)受益于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求明显修复(fu)，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望修(xiu)复。但(dan)需要关注家电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外(wai)需放缓(huan)之下或有承压(ya)，对业绩形成(cheng)一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月(yue)份金银珠宝零售保持20%以上增速(su)；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护(hu)理部分领域增速有望改善(shan) 。

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风格层面，我们认为7月市场风(feng)格可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍋，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍄，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥬；2）中游制造领域🧅🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🧄🍊🥝💝、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥔🥒，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩱🥥，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👢💯💝、家电、家具、饰品🍇💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍊🥒🍈🥭、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍆。

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2022 年初，鋰(lǐ)(li)電(diàn)池原材料價(jià)格暴漲(zhǎng)，3 箇(gè)月從(cóng)每噸(dūn) 5 萬(wàn)元(yuan)拔到 50 萬元以上，特斯拉一週漲了三次價。小鵬(péng)汽(qi)車(chē)內(nèi)部討(tǎo)論(lùn)(lun)，P7 到底要不要跟？前提昰(shì)他們(men)確(què)定蔚來(lái)、理(li)想不會(huì)漲，但小鵬不漲價(jia)可能會虧(kuī)本。何濤(tāo)噹(dāng)時(shí)筦(guǎn)直(zhi)營(yíng)銷(xiāo)售，所有人看他(ta)錶(biǎo)態(tài)。如菓(guǒ)全公司有一(yi)箇部門(mén)(men)不該(gāi)支持漲價(jia)，那就昰銷售。但(dan)何濤噹時 “非常自信”，公司毛利更重要，漲(zhang)吧，漲也扛得(de)住(zhu)。

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1、成份股方面，肥料👙、氟化工🍒💘、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🥥🥝🍋🍋👞。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、走进朝阳循(xun)环经济产业园，传统“垃圾处理厂(chang)”的概(gai)念被(bei)彻底颠覆。朝阳环境集团运营的(de)朝阳循环经济产(chan)业园，年处理粗油脂5000吨、再生水回用(yong)率达100%、绿电年发电超5亿度，实(shi)现资源转化率 85%以上，成为国家减(jian)污降碳协同创新的示范标杆。