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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药😻、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🍉🍉👿👛。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍓😈，在“守住胜利果实”的心态下🥑🥝🍎，部分资金逐渐选择止盈😻🌽🍅。同时😻🍄，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍋、传媒修复🍑💔💋👄、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👜👠，部分资金已经有意愿进行高切低😠。

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*ST同洲2024年度(du)财务报告显(xian)示，公司扣除(chu)非经常性损益前后的净利润孰低者为正值，持续经营能力不确定性已消除。公(gong)司不存在主要银行账户被冻结的情况，符合申请撤销退市风险警示及其他(ta)风险警示的条件。

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这些公司覆盖了互动媒体😈👘、零售🥬😠、科技硬件💗😡🧄、汽车🍒、餐饮🍆、娱乐、家用耐用消费品🥝、医药🍓、酒店和纺织服装等多个子行业。它们共占MSCI中国指数42%的权重🍈，日均交易额达110亿美元，显示出极高的市场影响力和投资吸引力💌💓🥻💌🍅。

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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🍄🍋🌽🍊。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待💋，食饮消费结构升级仍具潜力。

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2、更难得的是，相比食品饮料和家电板块，银行板块的分化程度更小。截至最新收盘日，银行（成分）板块42只股，39只股年内上涨。拉长时间看💕🍓👛🍋👝，2015年牛市顶点至今，30只股实现上涨，占总数比重约71%👜👚🍎👢。