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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占(zhan)优的格局。资(zi)金面上，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行(xing)动力。从资金(jin)面看，目前利率(lv)仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性较大。

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我们通过对指标进行两次不同窗(chuang)口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时，说明(ming)指标正在上行，看多(duo)市场。当短期平滑线小于长期(qi)平滑线时，说(shuo)明(ming)市场情(qing)绪正在拐头向下，对市场(chang)持中(zhong)性态度。

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3🩲👄💝👠、从需求维度来看👠🍋🍉👅，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🍅🥔🍊，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🥥🥦👅。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好🌽，此前全球经济在表现优于预期🥿👿👢💕。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日👿🍄😡；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日😻🍑。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日💗，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断🥻🥔，否则到2030年💞🍒🥔👅，石油市场预计仍将有充足的供应💛🩳🍅。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日🥾💯🌽，远高于预期的需求👙🥦🤍🌽💖。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏🥦🥑👡。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🎒、新兴消费行业值得关注💛🍊，成长风格或持续占优🥕💖。科技领域方面，AI算力🥒🩱、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👠，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍆。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、“深交所正按照证监会统一部署🧄🍇🥥，紧锣密鼓地谋划创业板改革，初步考虑支持优质的创新企业发行上市、提升股债融资灵活度便利度、更大力度支持并购重组、促进创业板投融资平衡等。”李辉表示。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行👠🍎🍈，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥑🍇，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥔。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp。