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宽基ETF方面，本(ben)周各类宽基ETF皆呈现净流出，科创主题ETF资金净流出明显(xian)，合计净流出(chu)40.09亿元(yuan)。行业ETF方面，本周(zhou)医药主题ETF资金净流入明显，合(he)计流入13.88亿元。

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⚑ 大势研判和核(he)心逻(luo)辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性(xing)较低。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优(you)的可能性较大。

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1、从去年三季度以来💘🍒💓，无论是个股还是基金🥒🥬👅，赚钱效应在进一步强化，今年以来😈🍄🍆，个股涨幅中位数达到8.5%👜🧅；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%💕🩲。市场上的赚钱效应在不断积累💔。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态😡🍎。也就意味着🍑，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段🩲👝🥕，引发增量资金的正反馈💓💔👅，从而使得指数进一步的加速上涨👢👞🎒🍋。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积(ji)往往(wang)加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中(zhong)城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今(jin)年下半(ban)年新房(fang)销售(shou)增速进一步下(xia)滑的可能(neng)性。