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反映在二级市场上，国防军工板块热度快速升温。6月13日以色列空袭伊朗消息传来💯👞🍊，A股国防军工板块领市大涨，主力净流入额高达21.2亿元，断层领先全行业。

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6月13日，除了国际原油价格受影响外🤍💞👘，黄金等避险资产亦明显拉升👿👿💘🧄，国际金价一度飙升至3467美元/盎司🍄🍄。当日，全球主要股市则出现下挫👛，美股三大指数集体大跌，道指大跌1.79%💋🩲🍆；欧洲和中东股市纷纷下跌🍒🥿🍏。

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AH溢價(jià)低位曏(xiǎng)上收歛(hān)(lian)的三(san)種糢(mó)式：1、上漲(zhǎng)中的追趕(gǎn)(gan)，即A股、港股均漲，A股彈(dàn)性更大（14-15年(nian)、19年）；2、分化中的收歛，即A股漲、港股跌（21年）；3、下(xia)跌中的迴(huí)落，即A股、港(gang)股均跌，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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当下投资者仍(reng)应谨慎，勿(wu)在情绪高点盲目(mu)追(zhui)高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设(she)备等安(an)全资(zi)产，建议适(shi)度配置并密切关注政策(ce)节奏；二是恒(heng)生科技(ji)指数、中(zhong)资(zi)服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司(si)，兼具主(zhu)题催化与估值修复(fu)逻辑；三(san)是建议继续持有部分高分红、公用事(shi)业与类债属性资产，实现资金(jin)避险与低波动(dong)配置(zhi)。

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1、4月的贸易战再次提醒我们，当中国(guo)资产(chan)的长期重估已(yi)经(jing)成为一个共识的时候，任何(he)过度(du)反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不(bu)过，油价上涨能阶段性缓解(jie)工业品价格下(xia)行压力，更重要(yao)的是高油价将阻(zu)碍美国通胀回落。今年2月以(yi)来，美国CPI能(neng)源分项进入同比下跌(die)区间，带动全口径CPI同比涨幅从(cong)1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能会(hui)影响到减税法案的推(tui)进，同(tong)时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上做文(wen)章的空间。如果从这个角度看问题(ti)，中东的冲突(tu)对中国资产未必有(you)负面影(ying)响。

2、③投資者結(jié)構(gòu)：港股(gu)外資佔(zhàn)比更高，美國(guó)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)(xun)求(qiu)中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)(ping)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。