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今年以来😠👙💕，多个现象级IPO在港交所上市，增量资金不断进入港股市场🥔😻🥑，推动打新市场持续火热。据港交所统计，今年前5个月🍋💋👝，共有29家公司在港股上市🥑🍓🥬🥑，IPO集资额达到777亿港元。这一融资额已跃居全球第一。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🧄😻👛；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🩲💖🍄；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡👗🥭💟👿，难以实现实质性突破👄🩰🥾；同时增量资金匮乏👗🥬💘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序👙👙🍊。而从短期来看🥑，“电风扇”式的主题轮动仍将持续💋。

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东海期货能化分析师王亦璐表示，本轮中东冲突升级与以往不同，2024年10月以色列打击伊朗🍋，但目标不涉及核设施及能源设施🍄🍎，而此次伊朗铀浓缩设施及炼厂遭受打击🥦🍓🌽🍑，使得中东局势短期降温的概率大幅降低👠💕。此前美伊5轮谈判中，双方的根本分歧未得到解决👜👿🍅，上周末美伊和谈取消也表明短期谈判已陷入僵局👢🎒💗，阶段性冲突升级及美国新增对伊制裁的可能性正在上升。

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1、随着百年变局加速演进，国防军(jun)工投资逻辑持续强化，“强国必先(xian)强军，军强方能国安”！华福证券直言(yan)“发展国防军工或为未来(lai)重中之重”，国防军工板(ban)块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气(qi)周期。

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