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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👜👡。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👙👞🧅，预测年内降息2次的为8人💓，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👠👅，且继续维持年内两次降息预期😈，整体降息预期变化不大🥿🍄💌。

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首先從(cóng)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證(zheng)銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股(gu)42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均(jun)仍處(chù)于破淨狀(zhuang)態(tài)，在各(ge)行業(yè)中估(gu)值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比依舊(jiù)凸(tu)顯(xiǎn)。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。具體(tǐ)來看，風(feng)格方麵(miàn)，巨潮(chao)大(da)盤佔優槩(gài)率高，其優于(yu)小(xiao)盤風格的槩率爲(wèi)(wei)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的(de)槩率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)中，中證1000在6月佔優的槩率爲60%，但跑贏(ying)萬得全A的槩率僅(jǐn)20%。

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需(xu)求(qiu)端，下半年(nian)海外(wai)生铁产量各区域(yu)分(fen)化，欧洲、日韩(han)等国需求持续下降，越南、印度等国需求增(zeng)加。上半年需求端表现超(chao)预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润，生(sheng)产积极(ji)性高(gao)。若维持当前(qian)的利润水平，预计整体全年铁(tie)水产量下降约800-1000万吨(dun)左右，下半年日均铁水产量222万吨，同(tong)比(bi)下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨，同比下(xia)降(jiang)3万吨（钢(gang)联口径(jing)）。

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1、前期表现：过去(qu)两个月整体跑输万得全A指数主要集(ji)中在：1）消费服务领域的白酒、调(diao)味发酵品、酒(jiu)店餐饮(yin)、商贸零(ling)售、家(jia)居用品等(deng)；2）顺周期领域，房地产、工程(cheng)机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药、医疗服务、保险、传媒、农(nong)化制品、工业金(jin)属、石油石化等板块跑赢万得全A。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会🎒💝。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🥔🍓💔。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。