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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500💓、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🍓🤬🧄👄，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金。

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进入7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外(wai)流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好(hao)用(yong)足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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上游低开工状态难以长期维持，利润的修复也将驱动厂家(jia)复产，随着钢材产量的下(xia)滑(hua)，市(shi)场(chang)供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一(yi)步增加，短期价格上(shang)涨存在阻力。随着旺季的临近、钢材重回增产周(zhou)期，硅铁去库进程有望加(jia)速，估值存在(zai)修复(fu)空间；但旺季结束(shu)后钢材再次进入减产(chan)周(zhou)期，下游刚需的收缩将使得硅铁(tie)价格的上方压力趋增。整体来看，行业(ye)产能长期过剩背景(jing)下(xia)、供需关系的改善仍(reng)将依赖厂(chang)家(jia)端的控产情(qing)况，下半年硅铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较(jiao)为有(you)限。

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1、豪威集团：公(gong)司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外(wai)上市(shi)股份（H股）并在香港联交(jiao)所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联(lian)交所网站刊登了本次发(fa)行上市的申请资料。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个百分点👜🥦。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU🍌，当月同比增幅扩大至10.18%🍒🩳🧡💖。