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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在(zai)业(ye)绩边际改(gai)善的可能，半年(nian)报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、我们认(ren)为，多方面积(ji)极因素会在2026年至2027年叠加，构(gou)成牛市(shi)的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在(zai)提示市场更(geng)多关注长期积极(ji)因素。也要承(cheng)认，当下行情距(ju)离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关(guan)注基本面(mian)趋势的投资者相对谨慎。短期(qi)可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三季(ji)度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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