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过去两个月港股表现持(chi)续强于A股，AH股溢价指数(shu)下行至(zhi)过(guo)去5年0.8%分位。今年以来(lai)港股表现强势，恒生指数年初以来累(lei)计(ji)涨幅19%，显著高于A股上证(zheng)指数0.8%，对应AH股溢价(jia)指数从年初145降至128，处过去5年0.8%分位(wei)。今年(nian)的港股(gu)行情可分为(wei)两(liang)段，年初至(zhi)3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海(hai)外风险扰动，全球资本市场下跌，港股(gu)较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒(heng)生(sheng)指数涨20.5%，显著跑(pao)赢上证指数9%，AH股溢(yi)价也再度下行，降至历史低位。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景(jing)下，前端的(de)收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业(ye)，既可以延(yan)续其分红(hong)表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的(de)工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速(su)的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权(quan)融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货(huo)币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信(xin)（算(suan)力服务(wu)+卫星通信）。

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2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称，这是美方发出明确信息👢🥕，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动🩳。报道称，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动🥭💟💘🍍，“我们希望最终真的会这样发展”🍓😈。