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今年“三夏”👅，记者发现😻👗🧡，国产9~10公斤/秒大喂入量联合收割机已成为跨区作业主力机型🤬🥥，单机作业效率进一步提高，每日可收获小麦150亩以上。数据显示，黄淮海麦区重点省份通过农机购置与应用补贴等支持政策，加快推广应用大喂入量联合收割机，2023年以来就支持新购置喂入量9公斤/秒以上的谷物联合收割机3.7万台💛，麦收机具保障能力明显增强。

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配置方面，创新药交易拥挤度已经触及此前几轮高点，当前仍然处于过热状态；本轮新消费板块高点时交易拥挤度和分位水平均明显高于近几年的数次高点🍏🥿🥬，当前仍然处于较高位水平🍎🍄💓。

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本周五(wu)（6月13日）盘中，银行指数(shu)再创历(li)史(shi)最高的7237.72点，年(nian)内上涨11.66%，去年(nian)以来累计上涨61.4%，较2015年最(zui)高点(dian)4385.9点，累(lei)计上涨65.02%。尤其是最近两(liang)年，资金对高股息风格偏好(hao)显(xian)著，银(yin)行指数2024年以来累(lei)计上涨(zhang)61.4%，远超TMT、新能源等新兴领域。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优😡，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍑，尤其港股表现更为强势💘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💔🍏👡💓，核心资产泡沫破灭🥿🥔🥒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥥🧡，恒生指数21年全年下跌-14%💞💕🍏。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🤬🌽，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🎒👞，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💌💯👢，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%😠💝，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💔👢👙，是21年A、H行情分化的重要原因之一😠👘。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期👞🍆，若降息时点持续延后🧡🥦，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👢💛。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🎒👛🤬🥦🍑，当A股成交热度提升👗，A股表现较港股更优🥒🍒，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异🩲💞👄👿，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场💘🍊🥔🤍🧡，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🎒🩱👄🧡，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👠🩰💖。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👘，赚钱效应偏弱🍍💌，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速🍇👙，呈现出规模大、速度快的现象🍒🧡💓，截至6/13🩱，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🥔🍅，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%💗💯🩰🍄💓，较去年24%显著提升👿👛。

2、值得註意的昰(shì)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)(diao)，食品飲(yǐn)料(liao)闆(bǎn)塊(kuài)估值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)分食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍(bei)，位于(yu)近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期配寘性價(jià)比凸顯。