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债券市场方面，博时中债0-3年国开行ETF基金经理吕瑞君认为，下半年政策或将进一步发力以提振消费增长。一方面财政政策或增加耐用品及其他品类消费的补贴额度🥾🍅，另一方面货币政策或继续宽松，在此情况下🩳🍋👅，短端利率债的配置价值仍较为突出。

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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基(ji)本(ben)面的角度来看(kan)，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在业(ye)绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的(de)支持下(xia)，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科(ke)技风格占优的可能性较大。

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1、本週港股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股(gu)通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入(ru)148.92億港元。

2、根据香港交易所及香港中央结算有限(xian)公司发布的相关公告，自6月30日起，香港(gang)市场(chang)的股份交收(shou)费由按成交金额的0.002%收取，调整(zheng)为按成交金额的(de)0.0042%收取，并取消最低2港元和最高100港元的收(shou)费限额。